El banco Regional realizará otra nueva emisión, esta vez, de bonos subordinados (cupones convertibles en acciones). Dimas Ayala, gerente de la entidad, comentó que el lanzamiento se anuncia para dos semanas aproximadamente y ahora se están analizando los detalles de la operación.

Adelantó que será para presentar nuevas ofertas para sus clientes, tanto de inversión como de financiamiento. El Regional había hecho la mayor emisión de acciones por un total de 250.000 millones de guaraníes, en el 2008.

La decisión de captar fondos a mediano plazo coincide con el anuncio que realizó la entidad, una semana atrás, de realizar una fuerte apuesta a los agronegocios, con el objetivo de ser líder en el mercado en este rubro.

Rabobank tiene como meta ser el líder en los agronegocios en el mundo, por lo que se enfocó hacia Sudamérica, manifestó hace una semana, Berry Marttin, miembro del consejo directivo del banco de capital holandés, que es dueño del 40% de las acciones del Regional.

Con la emisión prevista por el banco se consolidará aún más su condición de número uno en la entrega de créditos, captación de depósitos y nivel de activos. De acuerdo a los registros estadísticos de la Superintendencia de Bancos, al cierre del primer semestre del año, el Regional manejaba el 18% de la cartera total de créditos en el sistema.

Al mismo tiempo, tenía la captación del 17% de los depósitos del público. Con estos indicadores, los activos de la entidad llegaban en el periodo de análisis a un monto superior a los 7 billones de guaraníes.

BOLSA. El antecedente anterior inmediato del banco en la Bolsa de Valores data de diciembre del 2008, cuando realizó la colocación de acciones por un monto global de 250.000 millones de guaraníes; hecho que marcó todo un hito en la historia de la Bolsa de Valores, por ser el monto históricamente más elevado para este tipo de operaciones.

El porcentaje de ganancia de esa emisión quedó en ser evaluado al quinto año de la emisión, atendiendo las condiciones del mercado, con un mínimo de por lo menos 6 puntos sobre el promedio de inflación de los 10 años anteriores, con un pago del dividendo preferente anual de las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio. Cabe recordar que el agente intermediario fue Cadiem Casa de Bolsa.

Las cifras

250.000

millones de guaraníes fue la emisión de acciones del Regional registrada en el 2008.

es la participación de la entidad en la cartera total de créditos al cierre del primer semestre del año.

7 BILLONES

de guaraníes es el monto total de los activos de la entidad y representa el 17% del total del sistema