Unos 47.000 millones en guaraníes y alrededor de 15 millones en dólares tienen en saldo de bonos empresas emisoras de capital abierto para negociar en el mercado primario, a través de la Bolsa de Valores de Asunción.

La firma que realizó la mayor emisión en guaraníes en forma reciente es Chacomer, con G. 73.500 millones en bonos de 12 a 15% de interés anual de 2 a 4 años de plazo. Cuenta con un saldo de G. 32.940 millones para negociar con inversores con cupones de interés semestral.

En segundo lugar aparece Inverfín, con un total de G. 15.000 millones, de los cuales queda un saldo por G. 495 millones. Son bonos con pagos semestrales de interés que van del 13,5 al 16,5% dependiendo del plazo escogido.

Por otro lado, Fideicomiso Perfecta Automotores S.A. lanzó títulos por G. 5.300 millones que después de las primeras colocaciones tienen aún G. 3.010 millones para negociar. Amortiza el 10% de capital a los 12 meses y el restante 90% al vencimiento. Paga 15,1% de interés a dos años de plazo y cortes mínimos de G. 10 millones.

En dólares

Por su parte, Rieder & Cía. y Tapé Porá hicieron la mayor emisión en moneda extranjera (dólares) con US$ 10 millones emitidos en bonos para pagar intereses en forma trimestral y semestral, respectivamente.

Rieder propone pagar un rendimiento del 7,5 hasta el 10,25% a plazos que oscilan entre un año y medio hasta cuatro años. Mientras que Tape Porá paga una tasa del 8,5% a siete años (garantía fiduciaria).

Tecnomyl es otra de las saecas quen tiene bonos en dólares en busca de colocación en el mercado. De un total de US$ 5 millones, queda un remanente de US$ 1.389.000 con tasas del 7,5% (a un año de plazo) al 9,5% (4 años).

Rápida colocación

Por otro lado, de un paquete de acciones preferidas emitidas en diciembre último por G. 250.000 millones por el Banco Regional, solo quedan disponibles menos de G. 70.000 millones ante una fuerte demanda de accionistas de la misma entidad e inversores nuevos.

Las acciones preferidas emitidas por el Banco Regional, Clase A, tienen un valor nominal de G. 100.000, ofrecen un dividendo preferente del 18% anual, que será evaluado al quinto año de la emisión, atendiendo las condiciones del mercado, con un mínimo de 6 puntos sobre el promedio de inflación de los 10 años anteriores. El dividendo preferente anual se pagará de las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio. El importe captado con esta emisión será destinado al fortalecimiento del capital operativo del banco, atendiendo su constante crecimiento y a fin de enfrentar nuevos desafíos y el aprovechamiento de oportunidades de negocios para la entidad bancaria, según informó Nicolás Trociuk, presidente del Banco Regional.

La respuesta ha sido muy satisfactoria y por encima de las expectativas, explicó.