Madrid. EFE.- La oferta de compra hecha por el consorcio conformado por las entidades Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y el español Banco Santander sobre ABN AmRo ha logrado hasta ahora el apoyo de aproximadamente el 86% del capital del banco holandés.

Así lo informó ayer la entidad presidida por Emilio Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado en inglés, en el que señala que algo más de 1.590 millones de acciones ordinarias de la entidad holandesa han acudido a la opa (Oferta Pública de Adquisición, formulada por alguien para comprar un cierto número de acciones para alcanzar una posición dominante).

Además, precisó que también han aceptado la oferta 35,34 millones de ADS –acciones del banco holandés que cotizan en la bolsa de Nueva York–, aunque 7.087 millones de estos títulos han quedado excluidos temporalmente de la opa hasta que el 10 de octubre se conozca si se han cumplido las condiciones mínimas de aceptación.

Después que el pasado viernes concluyese el plazo de aceptación de la opa, el consorcio ha anunciado que declarará incondicional la oferta no más tarde del próximo 12 de octubre.

Tras imponerse en la puja que ha mantenido con el británico Barclays, los miembros del consorcio desembolsarán 71.000 millones de euros (99.400 millones de dólares al cambio actual) por ABN, ya que valora las acciones del grupo holandés en 38 euros, cinco euros por encima de la propuesta de su rival.

Según el calendario previsto, el próximo miércoles, el Santander y sus socios declararán incondicional su oferta, puesto que tienen que esperar a que Fortis complete mañana su programa de emisión de acciones por valor de 13.400 millones de euros (18.760 millones de dólares) para abonar su contribución en la operación.

A partir de entonces, el consorcio tiene cinco días para hacer efectivo el pago a los accionistas del grupo holandés que han acudido a su opa. Si esos plazos, como se espera, se cumplen, los miembros del consorcio serán dueños del ABN Amro, el banco más grande de Holanda con 4.500 sucursales en 53 países, el próximo 17 de octubre.

El Barclays admitió el pasado viernes su derrota en la batalla por hacerse con el control al recibir un respaldo de tan sólo el 0,2 por ciento del capital de ABN, lo que hizo suponer que el consorcio ya no tendría ningún problema para comprarlo.

Los tres bancos se repartirán activos de ABN en todo el mundo, correspondiéndole a Santander los del brasileño Real y el italiano Antonveneta por unos 19.900 millones. Para el Santander, esta operación supone "re-entrar con fuerza" en el mercado italiano, siempre de difícil acceso para las entidades extranjeras que buscan alguna compra y que conoce bien por su larga estancia en el capital de San Paolo.

Además, refuerza su posición en Brasil, donde ya cuenta con Banespa, el sexto banco del país. Gracias a la operación y las relaciones entre ambas entidades, se colocará como tercera mayor entidad por número de oficinas y volumen de créditos. Además, se convertirá en el segundo banco por depósitos de clientes –contará con 20 millones– y con 54.000 empleados.

Todo comenzó en marzo

La disputa por el ABN AmRo se hizo pública en marzo pasado. El 20 de ese mes, el Barclays comunicó a la Bolsa de Londres que estaba en "conversaciones exclusivas preliminares" con ABN sobre una eventual fusión. En abril, un consorcio integrado por Santander-RBS-Fortis confirmó una propuesta de oferta de compra del ABN AmRo. El 23 del mismo mes, el ABN AmRo y Barclays anuncian un acuerdo de fusión. El 25, el consorcio anuncia una oferta de 72.200 millones de euros frente a los 62.100 millones de la oferta del Barclays. En agosto, mejora levemente su propuesta. El jueves pasado el Barclays se retiró por falta de apoyo de los accionistas del ABN.