El Banco Santander se apresta a desembarcar con mayor fuerza en el mercado latinoamericano, una vez que concrete –junto con sus socios, el banco Royal Bank of Scotland (RBS) y el banco belga Fortis– la compra del mayor banco de Holanda, el ABN, paso previsto para antes del 19 de este mes, según informó el fin de semana la agencia EFE. Entre los países donde ganará presencia más directa está el Paraguay, donde ya estuvo indirectamente a través de su participación en la propiedad del Banco de Asunción y a través de la sucursal del brasileño Banespa, entidades que desaparecieron del mercado paraguayo.

Esta incursión del Santander en la plaza local ya había sido adelantada hace diez días por Jesús Zabalza, director para Latinoamérica del banco español. El mismo estuvo en Asunción el jueves 27 de setiembre pasado para formalizar, en una ceremonia realizada en la sede de la Conmebol, el contrato de auspicio a la Copa Libertadores de América, a partir del 2008. En la oportunidad refirió a La Nación que “en diez días más, ya podríamos tener presencia en Paraguay, pues estamos por adquirir, junto con un consorcio de bancos, el ABN AmRo Bank”.

Acotó que “de momento”, esa será la manera de incursionar en este mercado; “a través del ABN, que tiene una presencia importante en el Paraguay”.

Comentó luego algunos planes comerciales del banco, destacando que las prioridades son “aumentar la cantidad de oficinas en el mundo, la cantidad de gestores, la cantidad de cajeros automáticos, la cantidad de call cénter, sumar tecnología”. Refirió que los cajeros y los call cénter multiplican por dos la capacidad de atención y de conexión del banco con los clientes. También que en los próximos tres años apuntan a sumar 1.000 oficinas más.

Explicó que dentro de la política de crecimiento global, en la cual, el Santander está embarcado se encuadra la estrategia de marketing concretada la semana pasada con la Conmebol. “Estábamos buscando la mejor manera de lograr una mayor penetración de imagen en Latinoamérica, región del mundo muy importante para nosotros y considerábamos que el fútbol es para ello, una herramienta muy importante”.

“Por eso, estamos muy felices, porque hemos conseguido ligar nuestro interés de mayor acercamiento a la región con el fútbol continental de elite a nivel de clubes”, prosiguió aludiendo al convenio suscrito con la Conmebol.

Anticipó que la intención es además premiar a los clientes del banco pagándoles su traslado y asistencia a los partidos de la Libertadores, como incentivo por operar con la entidad.

TODO EL BANCO

El Santander y sus socios podrían adueñarse del ciento por ciento de las acciones del ABN AmRo si consiguen un respaldo por parte de los accionistas de ABN superior al 95 por ciento; un apoyo que el consorcio espera obtener, informaron a EFE fuentes cercanas a la operación.

En caso de alcanzar ese 95 por ciento, la ley holandesa obliga a los accionistas que no han acudido a la oferta a vender forzosamente sus títulos a un precio que establecería la Corte de Apelaciones de Ámsterdam y que sería al completo en efectivo.

El consorcio señaló, en el folleto de su oferta pública de adquisición del ABN, que ejercería el derecho de compra forzosa si conseguía dicho respaldo del 95 por ciento, recogido en el Código Civil holandés, a raíz de una directiva del 2004 de la Unión Europa.

De acuerdo a las publicaciones de la prensa británica, la oferta del consorcio, que luchaba contra una malograda propuesta del Barclays, había conseguido al menos un respaldo del 85 por ciento a última hora del viernes antes de finalizar el recuento de los apoyos.

Puja de siete meses

La disputa por el ABN AmRo se hizo pública en marzo de este año, cuando el mayor banco de Holanda confirmó conversaciones con el británico Barclays para crear el sexto banco del mundo, con un valor de mercado superior a 120.000 millones de euros.

El 20 de ese mes, el Barclays comunicó a la Bolsa de Londres que está en "conversaciones exclusivas preliminares" con ABN AmRo sobre una eventual fusión.

En abril, un consorcio de bancos integrado por Santander-RBS-Fortis confirmó a la Bolsa de Londres una propuesta de oferta de compra de ABN AmRo.

El 23 del mismo mes, el ABN AmRo y Barclays anuncian un acuerdo de fusión. El 25, el consorcio anuncia una oferta de 72.200 millones de euros frente a los 62.100 millones que representaba la oferta del Barclays. En agosto mejora levemente su propuesta. El jueves y viernes pasado vencieron los plazos para que ambos contendores confirmen sus ofertas. El Barclays la retiró por falta de apoyo de los accionistas del ABN.

El ocaso de un gigante

El proceso de compra del ABN AmRo contempla el siguiente cronograma, según reportó ayer la agencia EFE, en base a una investigación propia: el consorcio informará oficialmente esta mañana del apoyo recibido en su oferta por el banco holandés, tras el retiro del británico Barclays de la puja.

Pasado mañana, miércoles, el Santander y sus socios declararán incondicional su oferta, puesto que tienen que esperar a que Fortis complete el martes su programa de emisión de acciones por valor de 13.400 millones de euros para abonar su contribución en la operación.

A partir de entonces, el consorcio tiene cinco días para hacer efectivo el pago a los accionistas del grupo holandés que han acudido a su opa.

Si esos plazos, como se espera, se cumplen escrupulosamente, el Santander, el Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis serán dueños del ABN AmRo, el banco más grande Holanda con 4.500 sucursales en 53 países, el próximo 17 de octubre.

A partir de entonces, el consorcio tendrá 45 días para presentar a los reguladores holandeses un plan de transición que podría durar tres años por la complejidad del reparto de activos que llevarán a cabo los tres bancos.

En ese plan, se espera que se anuncie un recorte de 19.000 empleos entre las 400.000 personas que trabajan en todo el mundo para los cuatro bancos, informó ayer el diario "The Times", dijo EFE.